L’équipe d’ingénierie patrimoniale assure le support technique juridique, fiscal et patrimonial du réseau commercial patrimonial. Elle dispense des formations aux conseillers patrimoniaux et les accompagne pour la réalisation d’études patrimoniales.

Vos missions :

Vos principales missions seront les suivantes :

Apporter un conseil auprès du réseau commercial, et répondre à des problématiques juridiques fiscales et patrimoniales variées rencontrées par les sociétaires dans le cadre privé ou professionnel (épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, immobilier, régimes matrimoniaux, successions, optimisation fiscale…)

 Contribuer à la formation du réseau dans le cadre d'interventions ponctuelle ou récurrentes (point d’actualité, approfondissement théorique et pratique de problématiques patrimoniales)

Contribuer aux études patrimoniales réalisées sur l'outil Big expert

Participer à l'élaboration de supports de communication interne / externe sur la gestion du patrimoine

Contribuer à la réalisation d’analyse juridique sur des sujets patrimoniaux.

Effectuer une veille juridique, fiscale et patrimoniale

Issu d'un cursus juridique, vous disposez d’un Master 2 Droit des assurances ou Master 2 Gestion du Patrimoine ou Master 2 Droit notarial.

Vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans au sein d’un département d’ingénierie patrimonial d’une société d’assurance, d’une banque ou d’un family office.

Vous maitrisez l’outil big expert et vous êtes sensibilisé aux produits d'assurance vie et de retraite, leur environnement réglementaire, leur fiscalité. Des connaissances en immobilier et en sociétés seront un plus.

Votre esprit d'analyse, de synthèse, vos qualités relationnelles sont vos atouts pour réussir dans ce poste.